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“十三五”预测无缝钢管零割产量将继续缓慢下降

 

“十三五”预测无缝钢管零割产量将继续缓慢下降。2020 无缝钢管零割年的产量预计只有7.5-8亿吨。  然而,由于国内需求稳步复苏,[/k0/]的产出大幅增加,导致“分母”扩大  从中国钢铁协会重点企业的角度来看,虽然2017年中频炉的退出短暂提升了重点企业的生产比重,但钢铁利润的快速增长也加快了中小钢厂的增产步伐。  行业整合非常困难  另一方面,尤其是跨区域、不同股权类型的钢铁企业之间的整合存在很大障碍。  

钢铁生产能力的变化——总量显著下降,短流程的比例增加。(1)钢材总产量大幅下降,高利润设备利用率提高。2016年2月,发布了《关于钢铁行业解决产能过剩、实现救济发展的意见》,要求在五年内进一步削减无缝钢管零割产能1亿吨至1.5亿吨。  根据我们的统计,到2019年,全国将淘汰约1.17亿吨高炉产能和1.49亿吨转炉及电炉产能。  就无缝钢管零割产能而言,基本达到无缝钢管零割产能削减上限目标  

相应淘汰高炉设备能力约为2.48亿吨,净减3100万吨  此外,转炉和电炉投产及计划投产产能合计2.35亿吨,相当于淘汰炼钢设备2.56亿吨。  其中,北京、天津和河北也要求减少和更换在建和新建项目。2017年底,工业和信息化部发布了《钢铁行业产能置换实施办法》,净减产能2128万吨。  基本上  长三角与珠三角的替代率需要达到1.25:1  2017-2025年期间,高炉投产和计划投产的总产能约为2.17亿吨。炼铁和炼钢能力的平均置换率分别为1.14:1和1.1  

如果将停产和产能置换对无缝钢管零割产能的影响结合起来,2016年至2025年间全国无缝钢管零割产能累计净压力下降接近1.7亿吨,产能净压力下降将在2020年前基本实现  此外,从节奏来看,2016年至2017年,由于大规模停产,炼铁和炼钢产能大幅下降。  此外,2020年也是大多数项目承诺逐步淘汰替换设备的时候。  

从我们梳理并计划于2020年投产的置换产能来看,届时带来的无缝钢管零割产能削减将接近1700万吨,而2020年也将是过去三年炼铁和炼钢产能大幅削减的一年。  “十三五”末,全国无缝钢管零割产能将下降1.7亿吨。  从那时起,即2021-2025年,全国炼钢和炼铁能力将相对稳定,甚至略有上升。  

WSA 2015年中国无缝钢管零割产能约为11.5亿吨  在此基础上,在淘汰1.7亿吨产能后,到2020年,全国无缝钢管零割产能将降至9.68-9.8亿吨  如果我们假设2019年无缝钢管零割产量将同比增长5%  全国无缝钢管零割产能将大幅下降。  根据工业和信息技术部,2015 无缝钢管零割年的能力为11.3亿吨。从相关机构的角度来看,不同机构对中国无缝钢管零割产能规模的统计存在差异,淘汰中频电炉后产能净减少1.7亿吨。从名义产能变化的角度来看,2020年产出同比幅度为-5%-3%,2020 无缝钢管零割产能利用率将达到94%-102%  

但是,与2018-2019年相比,从理论产能变化和产量来看,无缝钢管零割产能利用率也将达到93%和98%  但实际上,高利润提高了设备的利用效率。  自2018年下半年以来,钢材利润开始逐渐下降,这也表明实际产能利用率没有达到理论上的高水平,即实际钢材产能已经明显高于名义产能水平。  

在中国钢铁协会会员单位中,只有首钢京唐5500米大型高炉的实际利用率低于工业和信息化部的置换转化系数,其他主要炉型的利用率高于置换转化系数,特别是1000-2000米高炉。  另一方面,相对落后和低效的设备经常被替换和淘汰。  因此,随着新设备投入生产并达到生产能力,实际生产能力增量将明显被低估。  

同容量高炉相比,“十三五”初期,转炉产能水平也发生了很大变化。其次,在容量替换过程中  工业和信息化部制定的2017年以来的产能转换系数大致相当于2016年至2017年的设备利用率,是中国钢铁协会统计的成员单位。  转炉和电炉的利用率大大提高。  17.36%和19.72%  现有设备的使用效率显著提高,对炼铁和炼钢能力的变化也带来了两个影响:一是转炉和电炉的平均利用率分别比2016年平均水平提高了6.64%。2019年1月至8月,我们统计了更换新增设备的主要炉型高炉的利用率,并与2018年底中国钢铁协会统计的同一炉型成员单位高炉的利用率进行了比较  

并且由于2019年钢铁利润大幅下降  我们还相应调整了无缝钢管零割生产能力的变化。  仅根据年度库存能力表进行调整。  3.25%和1.49%  由于转炉和电炉整体利用率的提高超过高炉中国钢铁协会会员单位高炉平均年利用率1.77%,我们暂时不考虑新增和淘汰设备在产能淘汰和产能置换过程中的利用效率差异。我们假设从2020年起高炉的利用率不会继续上升。  我们将随着高炉利用系数的增加调整标称无缝钢管零割产能,该系数代表由于效率提高而产生的产能增量  基于设备利用效率显著提高的事实,2017-2019年将调整实际平均高炉利用系数,保持2019年水平。   

 年下降率约为2.2%,第二个是假设2019 无缝钢管零割年产量为9.75亿吨,2020-2025年产量将以不变的速度下降到9亿吨,年下降率约为1.3%  假设1,2019 无缝钢管零割年名义产能利用率达到98%以上,调整后产能利用率预计约为92%  2020年,名义和调整后的产能利用率分别约为97.6%和91.5%。  2025年,名义和调整后的产能利用率分别降至86.7%和81.3%。  根据假设2  

达到9.75亿吨  全国无缝钢管零割产能约为10.4亿吨。  然而,从2021年到2025年,年生产能力将基本稳定在10.45亿吨左右。  此外,从2019年到2020年底,2020 无缝钢管零割的产能仍将略有下降。经过调整后,2020-2025年的年产量将以不变的速度下降到8 . 5亿吨。2020年名义和调整后的产能利用率分别约为98.5%和92.3%。  我们还在两个假设下计算无缝钢管零割容量利用率的变化  首先,让我们假设2019年全国无缝钢管零割产能利用率将同比增长5%。由于“十四五”期间房地产投资和建设概率将呈下降趋势,对钢材的需求也将逐渐下降。  因此,名义和调整后的产能利用率在2025年分别降至91.8%和86.1%。  

2013-2016年期间生产率利用率低于75%的风险相对有限  但2019-2020年也基本达到了无缝钢管零割产能利用率的峰值水平。  总的来说,也就是说,如果需求没有继续超出预期  2020年无缝钢管零割产能利用率与2019年基本持平,钢材价格已经处于高位。  在只有轻微下降的情况下,从2021年到2025年,概率将逐渐下降。  需求相对稳定  到2025年无缝钢管零割容量利用率预计将保持在85%以上  据估计,平均年产量将下降2.5%以上  目前,如果容量利用率低于80%  

2018年后,电炉产能将基本处于逐年净增长状态。  根据我们对置换项目的统计,从2018年到2023年,通过产能置换,全国将有5695万吨电炉产能投产,淘汰3117万吨,净增2578万吨,大部分置换产能将在2020年前投产  根据钢管加工厂统计的2017年全国电炉产能1.4亿吨,预计到2020年全国电炉产能约为1.57亿吨  到2023年,它将基本达到1.65亿吨。  

我们认为中频电炉没有一定的生产能力。  在公布的置换项目中,转炉是部分电炉置换项目淘汰的相应炼钢设备,电炉总产能增加1939万吨。  此外,大规模生产能力结构和设备的趋势正在逐步显现。产能的减少和产能的替代不仅带来产能规模的变化(2)电炉产能比重的增加。由于2016-2017年期间所有涉及产能削减的电炉设备均已淘汰,即使没有考虑电炉利用率的提高。  规模和区域分布的变化  然而,根据公布的具体设备数量,电炉产能淘汰规模约为3777万吨。产能结构的显著变化是电炉产能比重明显增加。  根据我们的统计,在“十三五”期间,2020年电炉产能的比例将超过总产能的15%无缝钢管零割  2013-2015年,